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三井物産株式会社（社長：安永竜夫、以下「三井物産」）は、当社の持分法適用関連会社である総合メディカルホールディングス株式会社（東証第1部、コード番号 9277、以下「同社」）に対して、マネジメント・バイアウト（MBO）の一環として行われる公開買付け（以下「本公開買付け」）の応募契約をPSMホールディングス株式会社と締結しましたので、下記のとおりお知らせします。なお、本公開買付けの詳細は、総合メディカルホールディングス／グループ経営戦略本部（TEL：092-713-9181）迄お問い合わせ願います。
三井物産は、事業ポートフォリオ最適化の観点から総合的に検討した結果、本公開買付けの応募契約締結に至ったものであり、本公開買付けが成立した場合、約195億円の資金獲得を見込んでいます。
記
1. 本公開買付けへの応募予定株式、譲渡価額、および本公開買付け前後の所有株式数
| （1）本公開買付けへの応募予定株式 | 総合メディカルホールディングス株式会社普通株式 |
|---|---|
| （2）本公開買付けへの応募予定株式数 | 7,639,108株 |
| （3）譲渡価額 | 195億円（公開買付価格：1株あたり2,550円） |
| （4）本公開買付け前後の所有株式数 | ・本公開買付前の所有株式数： 7,639,108株（議決権所有割合：25.5%） ・本公開買付成立後の所有株式数： 0株（議決権所有割合：0.0%） |
2. 公開買付者の概要
| （1）名称 | PSMホールディングス株式会社 |
|---|---|
| （2）所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| （3）代表者の役職・氏名 | 代表取締役 飯沼 昭 |
| （4）事業内容 | 会社の株式保有による当該会社の事業活動の支配管理 |
| （5）資本金 | 500,000円 |
| （6）設立年月日 | 2019年12月26日 |
| （7）大株主及び持株比率（2020年2月5日現在） | ポラリス・キャピタル・グループ株式会社（注） 100.00% |
| （8）当社と公開買付者の関係 | |
| 資本関係 | 該当事項はありません。 |
| 人的関係 | 該当事項はありません。 |
| 取引関係 | 該当事項はありません。 |
| 関連当事者への該当状況 | 該当事項はありません。 |
（注）2004年9月に設立されたプライベートエクイティファンド運営会社。累計約3,000億円の投資ファンドを設立済。
3. 今後の見通し
本公開買付けが成立した場合、同社は当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。なお、本件に関する利益は、本年2月4日に公表した2020年3月期通期連結業績予想に織り込まれておらず、確定次第速やかに公表いたします。